
长江存储要IPO?有关兆易创新、士兰微、至纯科技这些A股小伙伴,会不会跟着排队上“涨停电梯”?大家心里是不是冒出了这个问号。毕竟长江存储这家公司平时神秘兮兮,风头一出就是科技圈炸了。别急,这里面可没那么简单,水深着呢,咱慢慢捞一捞,看看到底谁是躺赢真龙,谁是站台小弟,谁想混一波概念却就只是个旁观“粉丝”。
一上来就说核心事实吧——如果你以为A股的“长江存储概念股”其实排着长龙一片,其实那大概率是你被忽悠了。老实讲,长江存储的股权构造,这两年都快成迷宫了。各路资金进进出出,还有国家大基金一顿操作。我翻了一圈资料,已经搞得跟过年串门一样,光是股权穿透层数就能数出来几个,任何直接、大比例参股的公司其实没有多少钱。多数人都是隔着N层关系,搞个“情感投资”,产权那页纸都不一定摊到你手上。这种操作,怎么看都像是隔壁的亲戚说“我外甥女认识你家领导”那种尬聊,真到分钱,八竿子打不着。
再说回血最快的“出头鸟”——兆易创新。这哥们才是长江存储概念的班长级选手。别看坊间有时候各种小作文狂吹说A股谁谁谁沾光,其实你要细扒,能翻出来明确且直接参股的公司真不多。兆易创新不太玩虚的,人家2017年也是鼓足了大劲、真金白银砸进去,直接掏了5.76亿美元,这可不是小钱,股份还干到了3.5%。这里必须说明,这笔钱是直接投给长江存储,而不是母公司绕一圈再给。说白了就是:这家倒是真的把鸡蛋放在了长江存储那个篮子里。技术面也紧密关联,投资逻辑不虚飘飘。市场上要是对长江存储有个大动作,比方说估值或上市传闻,兆易创新的股价那可是响当当要抖两抖,你可以直接拿来当风向标。
再往下看,牵线搭桥的角色就有点像是电影里的群众演员了。比如那位人尽皆知的“国家大基金”——全名叫国家集成电路产业投资基金。如果长江存储是一场大型答题竞赛,大基金就是主考官,股份那是撸得大大滴。不过在A股上能一把撸到大基金的“概念公司”其实很少,大部分都是啥“间接持有”,绕几个路口你都找不到家。说士兰微吧,士兰微本业做的是功率半导体,跟存储芯片压根不是一路人。但它确实参股了大基金一期的鑫芯投资,就是那个管基金的公司。这个穿透还得再拐几个弯,到头来你晕头转向都很难数清楚自己的占比是多少。这种情况下,市场一般不会拿士兰微说事,顶多是在涨价行情里凑个热闹,蹭一蹭科技半导体的大热点。硬要说和长江存储搭上边,那也就……问问自己的心。
还有一类,也想来分杯羹。像至纯科技这样,想法子参与了武汉新芯的定向增发。如果你还没听过,武汉新芯其实是长江存储体系内的亲兄弟,主要搞NOR Flash那块“非易失性存储芯片”。虽然不是长江存储本体,但在业内也算很有存在感。至纯科技投资的是这家子公司,意思就是:我不是直接老大那儿分蛋糕,但我也算家族产业里占个座儿。所以关联性还不错,但毕竟不是亲爹亲儿,雾里看花,利润分得细细小小。
说到这儿,我发现一个玄学问题,市场永远喜欢抓“概念”、炒一波热度。有些上市公司,平常只是跟长江存储坐过一次会议室,或者供应一两个小零件,就敢天天发公告,说自己是“长江存储概念股”。比如中微公司、盛美上海,他俩是设备供应商而已,根本不是股东。那你套路一下,概念拉满,涨停一天两天就凉透。跟看世界杯一样,一场球下来,发现自己买的是假门票,只能隔夜追热点,韭菜割来割去,全靠消息面吹一波。
来,话题突然一转,你是不是也在想——如果长江存储真的上市了,这些小伙伴会不会直接集体“起飞”?如果你按过去圈里的套路来,上市那一刻是所有“影子股”最后的大高潮。有些概念股前期跟着涨涨跌跌,上市当天利好出尽,一夜回魂。没准短时间公司估值暴涨,再过一两个月,风险提示一出,韭菜们才发现自己只是买了瓶“喜提空气”。这个套路多少次都没变。投资者想赌一把需要小心:你买的不一定是蛋糕,可能只是蛋糕的投影。
股权比例的问题,必须跟大家再敲敲黑板。兆易创新那3.5%的直参算很高了,其他“概念公司”无论是子公司还是多层穿透,就像玩俄罗斯套娃——每层盒子夹着一丁点权益,最后落到手里,基本都是小儿科。业绩能拉动多少?基本不太影响主线。公司还得靠主业说话,别让概念多余了主线业务。
再说这种“长江存储概念”热点,隔三差五都能在财经社群蹿一蹿,投资者天天盯着风口,生怕错过一波大行情,可其实很多公司不过是一位供应商或合作伙伴,根本没有股权瓜分。要么就是PR稿吹得天花乱坠,实际你在财报里哪怕翻到第八页,也找不到能冷启动业绩的隐蔽彩蛋。信息量太碎,连走势逻辑都不成型,买进去有可能还被割到睡不着觉。
别忘了,长江存储这位“大哥”现在也不是静止的,股权结构还在动,Pre-IPO轮融资都在进行中,谁最终能笑到最后没人敢打包票。就像玩狼人杀,你永远不知道最终揭牌是谁。股东名单每隔一阵子都会变,市场风向一吹,概念股又都重新洗牌。上市的进程也是个未知数,目前官方都没有定下时间表,你买的就是一个期待未来的“期权”,不是眼前可兑现的红包。
风险不用多说,股民都懂的。无论是什么概念,有些公司以为能染上一身长江存储的“香水”,结果只是打了个擦边球。真有业绩贡献的时候,钱都到不了自家公司口袋,只能分到那点联络关系。
说到政策面和资金面,那就更有故事性了。政策是变动的,时不时一个新文件出来,半导体板块就跟过山车一样起起落落。资金方面,更是追着风口狂奔,哪家能被看中,市场那只无形的“炒作手”就像是夜总会里的DJ,开场时候蹦几首,精彩不精彩都不一定。投资者想玩点刺激的,必须自己掂量掂量风险,别被热点一忽悠就冲进去。
我看整个行业还在观察,如果有啥大风大浪,公号可能第一时间就发通知了。各路小散搞投资的时候也别只看标题,下单前得深挖财报和投资路径。别被一个“概念股”给迷了眼,不然下场可能就是“高开低走”、“利好兑现就是利空”。
资金面一有风波,炒股圈里就像档口吃小龙虾,大家都想捞点油水。一听到长江存储上市的消息,微信里各种消息就轮回一遍,谁家业绩要爆发,谁要高送转,谁只是发公告蹭热度,但实际上能让你赚钱的,翻来覆去还是那几个老朋友。兆易创新算真矿主,其他公司顶多当矿工,甚至有些还只是参观工厂的游客。
哎,说起来投资圈就是这么个现象。谁能踩准风口、分清真假,靠点判断和逻辑细琢磨才是长远之计。别一拍脑门,想着跟着上市风头就能翻倍。那种期望就和买彩票一样,概率低到让人怀疑人生,信息真空、市场噪音,最终都是分摊在每一个参与者的筹码上。“影子股”的热度随时消,如果不是核心直接股东,光靠概念拉升,最后还是一地鸡毛。
其实这个故事也是中国科技产业的一个缩影。产业链越做越大,但资本面越来越隐秘、多样,普通投资者要想分清楚公司之间的关系已经变得难如登天。新闻消息、官方公告,明里暗里的股权关系,业绩爆点和市场预期,都像是一锅大杂烩,捞一捞能找到点料,剩下的全是调味剂。
这事儿怎么看呢?更多还是要用自己的脑子判断。跟风可以,但不能全靠概念开车,有时候还得翻翻历史,摸清楚谁才是真的股权捆绑、谁只是政策蹭热度,更不能被舆情带着跑。身边总有人说谁谁谁要大涨,其实多数是猜测,真正的“上游”只有少数老玩家。
你问未来什么要点最值得盯?我觉得还是三个:上市进程真的落地没?股权结构怎么变?那些关联股公司的业绩到底能不能高过主业水平?风口天天有,牛市不是天天陪跑,冷静些,细分一点,最后还是得做出自己的选择。
互动话题:你觉得“长江存储概念股”未来是真龙出海还是一波概念狂欢?大家怎么看这些炒作背后的故事?欢迎留言聊聊你们的投资见解!
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